来源：新财富
作者：姬婧瑛
疫情肆虐下，粮油肉禽果蔬通过毛细血管般的物流系统，从各产地走向全国大小城市，再通过冷链配送走上我们的餐桌，保证我们仍有充足的食材物资供应。这个庞大工程值得被看见。
年2月20日，我的城市按下暂停键的第25天，也是我在家里蹲的第25天。通过社交网络，全国人民一起经历着新冠疫情的肆虐，情绪如同波浪线一般起伏跳动。在平复了开始的恐慌之后，生活似乎渐渐恢复了有条不紊的秩序感。厨艺与体重齐飞的当下，一餐一饭的稳定抚慰着我们焦躁不安的心绪。
除去封城封路的疫区中心湖北，全国并没有出现食品供应紧缺，农批市场、电商、超市、外卖配送全权承包了我们的生活，我们享受着与平日近乎一致的消费水平。我很好奇，在复工延迟的当下，是怎样的系统在支撑我们正常的生活？
要知道，年我们吃掉了万吨猪肉和1.93亿吨大米，我们平均每天需要15万吨的猪肉和52.88万吨的大米供应量，而这仅是我们丰富食品大盘中最基础的两样。我很好奇，在大面积停工且复工延迟的情况下，米面粮油、瓜果蔬菜、鸡鸭鱼肉，这些保障生活的基本物资背后的供应链，究竟是如何高效运作的？
01
粮油：谷物自给率超95％，产业链一体化保证价格稳定
春节刚放假，我家公家婆就忧心忡忡地提议去超市囤粮油，他们担心万一供应短缺，我们可能会断粮。从物质短缺年代走过来的他们，对囤积东西有着近乎偏执的安全感，他们觉得酱油拌饭可度灾荒。
我老公以他钢铁理工男的思维告诉他们，粮食供应系统是一个动态平衡的调节过程，大家适量采购，销售终端就会依据销售量来计划采购量，生产-销售-消费能够维持正向反馈机制，粮油企业都有合理的春节储备，足够应对突发状况；如果大家都恐慌性采购、囤积，销售终端就会过量采购，向生产端传导压力，在大面积停工状态下，生产量与囤积量错配，会进一步催化销售端的失控，形成负面反馈机制，这种情况下极可能出现短期内严重的物资短缺。我们就这样按住了家里老人想要超量采购的手。
主粮属于国家重点调控产品，大规模的生产、仓储、销售，掌控在中粮、中储粮等国企手中，保证面对重大意外事件影响时，国家可以统筹调配资源，保障稳定充足供应。
实际上，我国主粮自给率超95％。国家统计局数据，年我国粮食总产量突破6.6亿吨，且连续4年维持在6.5亿吨以上，年更是达到6.64亿吨，可见生产端的原粮供应充足。
而将原粮收储、加工、包装、销售，是决定消费供给能否平衡的决定环节。关乎国计民生的主粮，由国字号的中粮集团、中储粮集团掌控着市场近一半的供应量。外资的益海嘉里粮油，也就是金龙鱼的母公司，是中国粮油一体化发展规模最大的非国有企业，年代进入中国后，建设了遍布全国的经销网络。
中粮和中储粮除了直接向市场供应粮油产品外，另一个主要的功能是保障国家粮油储备充足，在丰年收储、灾年抛储，以维持市场供应量的稳定和粮油价格平稳。疫情影响下，中粮集团快速复工、重组产能，一手抓复工增供，一手抓调运保供。2月5日，中粮集团旗下农粮加工企业复工家，复工比例超70％。2月19日，中粮集团粮油品牌福临门37家米面自有工厂全面复工。
为了保障疫区粮油产品供应，中粮集团日均发往武汉的大米超过吨、面粉面条50吨、食用油吨，通过武汉市7家经销商和8个直供系统，保证批发市场、大型超市、粮油店等多家销售终端供应充足。中储粮集团湖北分公司库存的中央事权粮食超万吨，按照人均每日一斤口粮的需求量计算，可满足湖北万人半年以上的需求。中粮系统的抗疫能力可见一斑。
我们以市场化程度更高的益海嘉里为例，来看粮油企业的运转模式。益海嘉里在中国境内设立了家控股子公司，全面掌控粮油从前端的生产，到中端压榨碾磨，到后端精炼销售的全产业链。其米面粮食加工原料，主要来源于东北、河南、江浙等粮食主产区，市占率仅次于中粮“福临门”；而食用油原料主要来源于进口大豆、棕榈等。金龙鱼食用油在中国市场占有率超40％，是市场份额最大的食用油品牌。
具体到产业布局上，益海嘉里粮油不分家，按照产业链上下游工厂集合于一个生产基地的方式，在泰州、秦皇岛、上海、连云港、防城港、广州、深圳等地建立起62个大型综合企业群，企业群以产业链为轴心，纵向一体化分布，内部建立统一的能源、原辅料供应以及仓储物流体系，同时在行*管理、后勤保障等方面提供统一管理，以实现效率最大化和规模经济。
益海嘉里以渠道划分、渠道下沉的原则，在全国设立了31个营销分公司、24个直销部，配备多家经销商，抵达多万个终端客户，覆盖全国多个市县市场。依靠强大的销售网络，益海嘉里可以将粮油产品快速分发至全国各地的粮店、超市等消费终端。
除此之外，为了保障粮油大宗商品从生产到销售、集散分发的效率，益海嘉里建设了自有物流系统。其拥有多家工厂储运及关联物流公司，囊括集装箱、码头、船代、船运、仓储、公路、铁路、城配等全网全渠道业务。截至年底，益海嘉里物流管理的物流仓库占地面积超过万平米，各类可控运输车辆5万辆，自有码头11个、船代布点9个，自有江川海船总运力达到19.17万MT、自有铁路专用线37km，以及多辆铁路油罐车。这相当于益海嘉里的粮油自带轮子。
值得一提的是，农业农村部、交通运输部以及公安部于年1月30日联合下发《关于确保“菜篮子”产品和农业生产资料正常流通秩序的紧急通知》，严禁未经批准擅自设卡拦截、断路阻断交通等违法行为，保障了“菜篮子”产品和农业生产资料正常的流通效率。
在运力资源极度紧张、生产工人严重短缺的情况下，益海嘉里自有物流系统的优势明显。其旗下益海（泰州）粮油工业有限公司于2月4日复工生产后，火速安排驰援湖北发运豆粕，目前湖北荆州、浠水已到港豆粕余吨，在途及待发运余吨，2月底前将全部发运完毕，极大缓解了湖北疫区饲料的紧缺。而此前有报道称，湖北有养殖户因饲料和鸡蛋运输受限，活埋10万只鸡。
为了保障粮油的市场供应量，益海嘉里水稻加工核心企业——益海（佳木斯）粮油工业有限公司在1月31日复工，日加工水稻吨。益海嘉里天津分公司12条生产线全部复工，日产0吨中小包装食用油；浙江企业自1月28日起，与大米代加工企业通力合作，日供大米89.62万吨，油脂10.12吨，2月1日两条生产线全面复工，日均产量达吨；安徽分公司1月27日加快生产，日加工吨大米和食用油吨。
国家重点调控的粮油企业为抗疫快速复工加产，保障了全国人民家中有粮，心里不慌。
02
肉禽：疫情影响运输和销售，屠宰环节决定市场供应
因为我们长期形成的食用活鲜肉品的习惯，我国肉禽市场呈现“国家储备+民营大型企业规模养殖+小型分散养殖占主流”的格局。疫情影响下，占主流的小型分散养殖受冲击严重，中央储备肉不断投放市场，如向武汉定点投放0吨储备冻肉，2月14日向市场投放1.4万吨中央储备猪肉，平抑猪价波动。加上大型企业货源充足（表1），保证了春节前后市场的猪肉供需平衡。因此，疫情之下，我们仍餐餐有肉。
春节消费量最高的两大品类是猪和鸡。受疫情影响，猪鸡养殖产业链上，受冲击最大的是上游的饲料供应和下游的屠宰销售两大环节。
饲料供应端，最大的障碍在车辆通行和运力恢复。随着新希望、大北农、正邦科技、海大集团等大型饲料生产企业逐渐复产，饲料供应紧缺状况得到极大缓解。前期养殖户饲料断供的情形不会再出现。
而屠宰加工端，受疫情影响，跨地区运输受限，活猪活鸡需要就地屠宰就地加工，持牌照经营的区域性屠宰厂，短期内产能难以大幅提升，多地屠宰厂已满负荷运转，以保障养殖端活猪活鸡可以按期出栏、不压栏，保障销售端供应及时、充足，避免出现紧缺型价格上涨。此时，以屠宰和肉类加工为核心业务的双汇发展优势尽显。
双汇发展经营资源重点布局在河南、湖北、上海、山东、四川等屠宰及肉类加工行业的重要地域，可以统筹利用全国资源，化解区域单个市场风险。年，双汇发展屠宰生猪.56万头，营收.17亿元。双汇发展拥有遍布各地的销售网络和冷链网络，目前在全国拥有一百多万个销售网点，可以实现冷鲜肉及肉制品在绝大部分省份朝发夕至。双汇发展股价由2月3日的26.33元/股涨至2月19日的35.9元/股，上涨36.35％，这是资本市场对养殖产业链上屠宰和肉品加工环节的价值重估。
鸡禽养殖产业，受疫情影响较大。大型鸡禽养殖企业在春节期间，一般会储备15-30天的库存饲料，足以支撑到饲料企业复工投产，而中小型散户式养殖企业因为储备有限，在交通运输不畅情况下，后续饲料补给不足，养殖户大量倾销，导致2月份肉鸡价格不断下跌至跌破成本价。
现阶段，批发渠道对于肉鸡扩量和化解积压的作用越来越显得重要，而当前市场消费端增长不明显，批零客户固守经营差价，所以肉鸡出栏报价持续下跌，而出栏肉鸡经过多次批发和物流传递后，终端市场价格却与猪肉价格相差无几。
我们以华南地区最大的猪鸡养殖企业温氏股份为例，温氏股份年1月份销售肉鸡.22万只（含毛鸡、鲜品和熟食），环比下滑19.55％、同比上升6.04％。春节前后为市场消费淡季，叠加各地新型冠状病毒疫情防控措施的影响，肉鸡销量和销售均价同时下降。
温氏作为大型猪鸡原料供应商，重点抓运输和屠宰环节，保障市场供应。运输方面，温氏已于年8月完成年运输公司的招标工作，中标运输公司承包一条线路，比如从广州到东莞鼎湖饲料厂线路，带着*府分发的车辆通行证完成固定线路的运输。屠宰方面，公司各地屠宰线快速复产，保证肉品供应量。例如河源市温氏食品公司家禽屠宰线协调完善相关开工要求后，快速投产，满负荷生产总产能可达3万只/天，2月中旬其员工到岗1/2，未来预计日屠宰1.5万只，能够解决河源以及周边市区的家禽屠宰收贮问题。
经历此次疫情影响，温氏股份更坚定了发展全产业链的决心，尤其是要加快屠宰加工和食品加工环节的建设。
向全产业链转型的养殖企业，如牧原股份、温氏股份，已完成配备上游饲料、疫苗、防疫产能，中游由区域向全国扩张养殖规模，面对疫情影响，仍能保持稳定的出栏量。下个十年，养殖企业的角力场则在下游屠宰和加工环节。
自配屠宰产能，养殖企业可以掌控产销平衡，避免被“屠宰产能”掐脖，摆脱原料供应商的被动地位；自配加工销售产能，打造食品品牌，扩大知名度，有利于养殖企业提高整体毛利水平。
03
蔬果：产地直供成主流模式，农批市场+商超保障供应
年，全国蔬菜产量万吨，同比增长1.7％，产量的增长得益于播种面积的扩张，-年全国蔬菜产量复合增长率2.17％，进口量仅49.1万吨，且主要是蔬菜种子和马铃薯、辣椒、甜玉米、胡椒和豌豆等非主要消费品种。，我们吃掉蔬菜万吨，相比年增长1.7％，-年全国蔬菜消费量复合增长率2％。
我国蔬菜高度自给，且产量增速高于消费量增速。在乡村，蔬菜基本各家自种，囤积的萝卜白菜等过冬菜能够自给自足的。而城市，尤其是一线城市，对蔬菜供给的依赖度高。随着城市需求的增加，我国蔬菜种植集中度逐渐提升，形成了华南与西南热区冬春蔬菜、长江流域冬春蔬菜、黄土高原夏秋蔬菜、云贵高原夏秋蔬菜、北部高纬度夏秋蔬菜、黄淮海与环渤海设施蔬菜六大优势区域。蔬菜种植的安全性、生态性、规模化、集约化和品牌化水平不断提高，生产基地直供模式成为主流。
以深圳为例，我们在家里蹲的日子里，深圳的农批市场和超市一直正常营业。农批市场早市可以买到10元/斤新鲜采摘的草莓，华润万家可以买到4.99元/斤的产地直供鲜鸡蛋，永辉超市可以买到3.99元/斤的砂糖橘，甚至比平时的价格还要低。疫情期间，深圳是如何做到物美价廉新鲜直供的？
必须说的是，深圳唯一的一级批发市场海吉星国际农产品物流园（简称“海吉星”），有来自全国各地的经销商0多家，汇集全国及世界各地多种农产品，目前经营的蔬菜、水果、冻品、干货分别供应深圳市民消费量的85％、90％、90％和60％以上。其供应量不仅能够满足深港两地居民的菜篮子所需，而且可以辐射整个华南地区乃至全国。截至2月17日，海吉星复工率达95％，市场经营户平均开业率达80％，主要蔬菜、水果、加工配送的经营户开业率超90％。从除夕至年二十，海吉星合计供应蔬菜量吨，较去年同比上涨21.11％，深圳整体蔬菜供应快速恢复正常水平。
海吉星控股股东是上市公司农产品（），深圳市国资委全资子公司深圳市食品集团有限公司持有其34％股权，属深圳国资控股企业。农产品专注于农产品流通行业近30年，在深圳、北京、上海、天津、成都、长沙、南昌、西安等30多个大中城市经营管理40多个实体农产品物流园，包括深圳福田农批、南山农批等各大农批市场，拥有国内最具规模的农产品批发市场网络体系。
销售端，海吉星对接农产品旗下32家大型批发市场的网络资源，可以随时了解各地市场每种农产品的供应量、销售量、库存量，发现哪种农产品销量增加，库存不足，可及时调运补充，调剂余缺，保持市场稳定、均衡供应，同时确保品种的丰富多样。这就是深圳各大农批市场蔬果价格低廉的根本原因。
生产端，海吉星直接对接生产基地（表2），不仅保证了果蔬的新鲜直采、稳定供应和价格最优，同时促进了生产基地对种植蔬菜品种的合理配置。
这些直供基地实力不可小觑。
比如年采购金额排第一的供应商东莞市六盛农产品有限公司，自有基地多亩，合作基地5万多亩，遍布宁夏、云南、浙江、甘肃、海南等国内优势产区，全年均衡供应不同蔬菜品种，并拥有强大的物流配送中心，日均加工蔬菜超过吨，出口40多吨，年均销售额超过2亿元。
比如深圳成武金石农业开发有限公司，专注提供消费者放心的“有机食品”，旗下拥有“自然之星”和“悦丰收”两大品牌，涵盖基地、种植、加工、销售等全产业链。种植端，经营15年，目前在5大气候带自建、自营7个核心有机蔬菜农场，总面积亩，有机杂粮种植基地超过3万亩。加工端，在深圳有0㎡有机蔬菜恒温加工车间，在北京有㎡有机蔬菜恒温加工车间。销售端，线下向山姆会员店、永旺（吉之岛）、盒马、天虹、家乐福、华润等间超市每日供应有机蔬菜，珠三角商超占有率70％、香港商超占有率50％；线上为京东、每日优鲜、超级物种供应有机蔬菜。
而为海吉星连接生产端与销售端的是物流配送企业。为海吉星提供运力服务的两大物流企业，分别是深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司、深圳市深农国际物流发展有限公司。其中，深农国际年为海吉星提供的物流服务金额高达1.47亿元。
除了海吉星和农批市场建立的占85％以上供应量的保障体系，各大商超也是蔬果产地直供的主力，不同的销售渠道保障了深圳市疫情期间果蔬食材的“完美供应”。比如为华润万家、人人乐、家乐福、百佳、大润发、卜蜂莲花等大型连锁超市和机关食堂等供应“旺泰佳”无公害蔬菜的深圳市旺泰佳农业开发有限公司，是专业从事农副产品种植、加工保鲜和配送的高科技农业企业，以广东地区的上万亩无公害蔬菜生产基地为基础，在全国加设六大生产基地，是华南地区最大的无公害蔬菜生产经营单位之一。
04
物流：争夺餐桌的最后武器，平台型冷链优势尽显
疫情封门，催生了线上抢菜一族，续命物资都从电商平台而来。如毛细血管般强大的物流、配送网络成为新的城市刚需。电商配送成为抢夺餐桌的新武器，冷链物流成为业务量激增的生鲜电商的“压舱石”。
疫情影响下，wind冷链物流指数（.WI）从2月3日至2月20日上涨约21％。真可谓，流量向哪里聚集，金钱就向那里流淌。
疫情之前，生鲜冷链呈现地域、环节、功能上较为分散割裂的布局，链条长、环节多、损耗大、服务半径有限，区域化的冷链企业居多，部分企业仅服务于冷链干线、运输、城市配送，部分企业仅服务于海鲜、农产等某一类产品（表3）。
这样多层的中间链条和交易交付环节，让生鲜行业的损耗率居高不下。年开始，支持冷链物流业发展的国家*策不断出台，各地*府开始大力支持冷链物流发展，给予星级冷链企业资金补贴。截至年底，全国有约57家星级冷链企业（表4）。
*府扶持下，物流成为资本青睐的热门行业。据新财富统计，年1月1日至今，超家物流企业获得PE/VC融资。年我国冷链物流需求总量0.67万吨，年上升至1.47万吨，年突破1.8万吨。需求暴增下，冷链物流市场规模同样快速扩张。年全国冷链物流市场规模为亿元，年规模达到亿元，同比增长19.02％。年全国食品冷链物流总额达到4.81万亿，较年增长20.3％。
这都是宅家吃货们的贡献啊！
年，冷链物流市场整合速度加快，行业巨头的兼并整合不断，例如中外运冷链物流与招商美冷整合、万纬物流收购太古冷藏、顺丰与夏晖物流携手等。
其中，年6月，持续一年的招商物流和中外运长航集团之间的冷链业务整合收尾，由招商美冷、中外运上海冷链、中外运冷链物流投资、中外运普菲斯冷链等4家企业投资的中外运冷链物流有限公司成立。强强联合之后，中外运冷链在冷链资源、冷库网点、运输线路、运营能力、资本实力等方面得到了进一步提升，进化成为全国领先的综合冷链物流服务商。
疫情爆发期，平台型的冷链物流企业优势尽显，倒逼生鲜冷链向平台化供应链进化。例如，成立于年11月的民营中小型平台九曳供应链，通过整合国内外的社会化冷链物流资源，为全球原产地生鲜农产品客户提供一站式的供应链解决方案。在疫情爆发期间，九曳布局各地的集散中心、分仓库存成了供需市场匹配的“调节器”，一方面，生鲜食材供应商可将产品投放九曳在各地的生鲜云仓，及时进行低温存储，降低损耗；另一方面，可以根据全国各地的库存及时补货，满足市场需求。这样的平台化模式，不仅优化了生鲜供应链中的多个环节，实现“产地直供”，提升了市场响应效率，也降低了物流履约成本。
冷链物流的快速发展，离不开资本的助力。除了顺丰速运、京东到家等巨头不断见诸报端的巨额融资外，中小型民营冷链企业也不断获得资本的青睐。例如，河南鲜易供应链有限公司获得北京金融街熙诚股权投资基金（有限合伙）股权投资；希杰荣庆物流供应链有限公司曾获得今日资本、寰慧投资2亿元风投。九曳供应链从年1月至年5月则已完成9轮融资，投资机构包括招商基金、正大（中国）投资、中融国际信托、德同资本、上海光和明景创业投资合伙企业（有限合伙）等。
在资本的助力下，九曳快速扩张。目前，九曳在全国已开通25个生鲜集散中心，国内已开通30个生鲜云仓（生鲜云仓内可支持8个温区管控），布局26个核心城市，海外已开通15仓，基于云仓打造的干支线运输线路达多条，生鲜宅配服务已覆盖全国84％的市级以上城市，产品涵盖了水果、蔬菜、海鲜水产、牛羊肉、奶制品、冰淇淋、鲜花、红酒等多品类。
经此一疫，冷链物流更会成为资本抢投的热门标的。
